Introducción

Este manual está diseñado para guiar al personal administrativo y financiero en el uso de la sección "Ventas Automáticas Pendientes" y “recibos de caja” dentro del sistema iMedical. A lo largo de este documento, se detallarán los pasos necesarios para filtrar y gestionar las ventas automáticas, y recibos de caja que aún están pendientes de procesamiento.

Recibos de caja 

Debemos seguir la siguiente Ruta: Gestión financiera/caja/recibo de caja 

Una vez ingresada la ruta, se encuentra la siguiente pantalla:

Recibo de caja

Información recibo

Diligenciamos la información del recibo. Hay varios tipos de recibo como lo son:

• Abonos de facturas 
• Ingresos varios
• depósitos

Clase recibo

Seleccionamos el movimiento, la fecha del recibo, moneda y el número de recibo y damos clic en imprimir voucher

Imprimir

Información paciente

Continuamos diligenciando la siguiente información del paciente:

• Tipo de documento

• Documento del paciente 
• Nombre del paciente 
• Numero de ingreso
• Valor asociado de ingresos

Información del concepto

Seleccionamos el concepto entre las opciones podemos encontrar las siguientes:

• copago paciente - (homologado con facturación electrónica)
• reintegros
• ingresos varios
• abono a copagos
• abono a pagares - (homologado con facturación electrónica)
• pagares pacientes particulares
• pago paciente particular
• cuota moderadora laboratorio clínico - (homologado con facturación electrónica)

y si aplica indicamos el servicio.

Información del responsable 

Solo si aplica, en este caso esta información se diligencia si el tipo de documento del paciente es registro civil o tarjeta de identidad.

• Tipo de responsable: persona – tercero
• Tipo de identificación del responsable 
• Documento responsable
• Nombre responsable

Detalle de pago

Seleccionamos las opciones de documento de pago:

• Efectivo
• Tarjeta 
• Cheque 
• Transferencia

Llenamos el valor y damos clic en insertar 

Y ya podremos observar el detalle de pago 

Damos clic en guardar   y se visualizara el siguiente mensaje

Impresión 

Damos clic en el icono imprimir   ya se podrá visualizar la impresión 

Venta automática

Ruta: gestión financiera/facturación/ventas automáticas pendientes

Las ventas que no se logran realizan quedan en esta pantalla y se divide en dos pestañas ventas no quirúrgicas y ventas quirúrgicas, llenamos los respectivos datos y damos clic en filtrar.

Una vez filtremos se desplegará una tabla de acuerdo con la información llenada anteriormente donde se incluyen los siguientes datos:

• Registro: Número de registro.
• No. Ingreso: Número de ingreso del paciente.
• Paciente: Nombre del paciente.
• Identificación: Número de identificación del paciente.
• U. Despacho: Ubicación de despacho.
• U. Consumo: Ubicación de consumo.
• Producto: Nombre del producto vendido.
• Cant Producto: Cantidad del producto.
• Error: Descripción del error, como "El producto no tiene tarifa" o "Venta realizada satisfactoriamente."
• F. Registro: Fecha y hora de registro.
• Actividad: Tarea asociada, como "Atender Procedimientos."
• Usuario: Usuario responsable de la tarea.
• Modificado: Fecha y hora de la última modificación.