Creación de Factura Uso de Campo tercero
Introducción
Este manual tiene como propósito proporcionar una guía detallada para la correcta creación de facturas en el sistema, asegurando que se cumplan los criterios establecidos y se sigan los pasos necesarios para un proceso eficiente. Para la emisión de una factura, es fundamental que el usuario cumpla con requisitos específicos, como ser menor de edad y contar con una línea de pago de tipo Particular. Además, el sistema permite ingresar el número de documento o utilizar el ícono de búsqueda para seleccionar al tercero responsable, quien debe estar previamente registrado para que sus datos se carguen automáticamente.
Seguir la ruta: Gestión Financiera/Facturación/Ventas\Facturación
Se visualizan campos de información del ingreso y el paciente. Los campos permiten ingresar datos relevantes como:
Ingreso No: se digita numero se cargan automáticamente los siguientes datos
- Cédula: Documento de identidad del paciente.
- Tipo de atención: Selección del tipo de servicio prestado.
- Nombre del paciente: Campo para el nombre del paciente asociado al ingreso.
- Empresa y contrato: Información sobre la entidad asociada al paciente.
- Plan y afiliación: Datos del plan médico y nivel de afiliación.
- Fechas de ingreso y egreso: Campos para registrar el periodo de atención.
- Ubicación ingreso/egreso: Localización inicial y final del paciente.
- Días de estancia y médico responsable: Número de días de hospitalización y profesional a cargo.
"¿Desea continuar con la generación del estado de cuenta?"
Para proceder con el proceso, seleccione la opción "Sí".
A continuación se visualiza sección: Estado de cuenta
- Opciones principales:
- Factura principal: Selección predeterminada que parece estar relacionada con la generación de una factura principal.
- Relación de pacientes detallada: Opción alterna para generar un reporte con un nivel de detalle por paciente.
- Selector desplegable: Permite seleccionar un formato de impresión con la opción "Detallada" seleccionada por defecto.
- Icono de validación (✔️): Indica que el formato seleccionado es válido o ha sido aprobado.
Uso de Campos Tercero/Cliente:
Campo de texto para buscar y seleccionar un cliente, con un ícono de lupa para realizar búsquedas.
Una vez completado, se mostrará el número de factura generado.
Al generar la factura, esta se visualizará a nombre del tercero previamente seleccionado.
Consideraciones:
- El usuario para la creación de la factura debe ser menor de edad.
- El usuario debe tener asignada una línea de pago de tipo Particular.
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