Este manual está diseñado para guiar a los usuarios en el uso eficiente de la pantalla Envío de Facturación, una herramienta clave dentro del módulo Envíos/Radicación Facturas. Esta funcionalidad permite gestionar de manera detallada y precisa los envíos de facturas, configurando datos específicos, vinculando facturas relacionadas y registrando movimientos asociados a la cartera.

Funcionalidad 

Se debe seguir la ruta: Gestión financiera/ facturación - radicación/envió-RIPS-radicación    

Esta sección permite al usuario aplicar filtros para localizar envíos de facturas específicos. Los elementos clave son:

1. Campos de Filtro

6. Empresa: Menú desplegable para seleccionar la empresa asociada al envío.
7. Contrato: Campo de texto para ingresar el contrato relacionado con el envío.
8. Estado Envío: Menú desplegable que permite filtrar por el estado del envío (pendiente, enviado, rechazado).
9. Plan Asociado a la Factura: Menú desplegable para seleccionar el plan vinculado a las facturas.
10. Factura No: Campo de texto para buscar facturas específicas por número.
11. Envío No: Campo de texto para buscar envíos específicos por número.

2. Botón de Acción

Esta sección presenta los datos obtenidos tras realizar una búsqueda. La información se muestra en una tabla con las siguientes columnas:

1. No Envío: Número único que identifica el envío.
2. Empresa: Nombre de la empresa asociada al envío.
3. Fecha Envío: Fecha en la que se registró el envío.
4. Factura No: Número de la factura vinculada.
5. Plan: Plan asociado a la factura.
6. Realizado Por: Nombre del usuario o responsable que realizó el envío.
7. Estado Envío: Estado actual del envío (en proceso, finalizado, rechazado).
8. Radicar: Acción que permite radicar el envío seleccionado.

Creación de Envíos

Hacer clic en el icono nuevo registro 

1. Indicador "Particulares":

2. Campos de Configuración del Envío:

7. Entidad/Tercero: Menú desplegable para seleccionar la entidad o tercero asociado al envío (habilitado únicamente cuando el indicador "Particulares" no está seleccionado).
8. Contrato: Campo para ingresar información del contrato relacionado con el envío.
9. Plan de la Factura: Menú desplegable para seleccionar el plan vinculado a las facturas incluidas en el envío.
10. Observación: Campo de texto para agregar comentarios o detalles adicionales sobre el envío.
11. Estado Envío: Menú desplegable que permite definir el estado del envío (Parcial, Total, Pendiente).
12. Movimiento Envío: Botón o campo que indica el tipo de movimiento asociado al envío.
13. Movimiento Cartera: Botón o campo que indica el movimiento relacionado con la cartera vinculada al envío.

3. Fechas Importantes:

1. Fecha Real Envío: Campo para ingresar manualmente la fecha en que se realizó el envío.
   

1. Fecha Envío: Selector de calendario para establecer la fecha programada del envío.

Sección 2: Datos de Envío

1. Campos para Factura:

5. Factura Número: Campo de texto para ingresar el número de factura asociado al envío, con un icono de búsqueda que permite localizar y seleccionar facturas disponibles en el sistema.
6. Cuenta Número: Campo para ingresar o visualizar el número de cuenta relacionado con la factura seleccionada.
7. Estado: Indica el estado actual de la factura (activa, pendiente, cancelada).
8. Valor: Muestra el valor total de la factura.
9. Saldo: Indica el saldo restante de la factura.

Agregar: Botón para incluir la factura seleccionada en el envío.

1. Hacer clic en Icono Guardar 
   

1. Se visualiza mensaje de confirmación de proceso
   

1. Campo Movimiento Envió el numero de proceso creado.
   

Eliminación de un envió

Hacer clic en Icono 

Se visualiza mensaje a continuación

Se visualiza mensaje confirmando eliminación de envió

Es posible confirmar la eliminación del envío utilizando el filtro de la pantalla 'Estado de Envío'

NOTA:

Para generar él envió se debe tener la factura creada.