Contrato Vencer y lista chequeo facturación

Introducción 

Este documento está dirigido a usuarios administrativos y de configuración del sistema de información iMedical, responsables de la gestión y control de contratos, así como del seguimiento a su vigencia durante los procesos de venta. El objetivo de este documento es describir las configuraciones necesarias para el uso adecuado de los contratos, permitiendo identificar de manera oportuna aquellos que se encuentren vencidos o próximos a vencer mediante una notificación emergente durante el proceso de venta. 

 
En este documento se realizan dos configuraciones para el uso de los contratos. La primera consiste en la identificación de contratos vencidos o próximos a vencer por medio de una notificación emergente de venta y la segunda para la configuración de los documentos soporte de los contratos.

Confirmación de Variables  

Para crear las variables o validar si ya están creadas, se debe proceder de la siguiente manera, siguiendo la Ruta: Configuración / General / Grupo empresarial. 

 

Ruta  

En esta pantalla se debe seleccionar la empresa y luego la pestaña de "Variables". 

Selección de Empresa y pestaña de variables 

Una vez dentro de la pestaña, con Control F se puede realizar la búsqueda de forma más rápida de las variables "COMFA" y "DOREQ" 

Búsqueda variable “COMFA"

Búsqueda variable “DOREQ"

Creación de las Variables (Comfa Y Doreq) 

 

De no existir las variables, para realizar su creación, dentro de la pestaña "Variables", en la sección "Variables Empresa", se encuentran los siguientes campos: 

1. Cód Variable: Campo para escribir el nombre de la variable. 
   

1. Valor variable: Campo para escribir el valor con el que se activa o inactiva la variable. 1 para que quede activa y 0 para que quede inactiva.
   

1. Descripción: Campo para detallar el funcionamiento de la variable. 
   

 

Luego se debe dar clic sobre el botón "Agregar" y para finalizar se da clic sobre el ícono de "Guardar" que se encuentra en la barra de herramientas  

Variable "COMFA"

Variable "DOREQ" 

Vencimientos De Contrato 

 

Para esta segunda parte, se debe proceder de la siguiente manera:  

Ruta: Gestión administrativa / Comercial / Contratos. 

 

Ruta  

 

Si al ingresar a la pantalla, esta se visualiza normalmente y no salta una ventana emergente, quiere decir que aún no están creadas o configuradas las variables de manera correcta, se debe regresar al inicio del manual para hacerlo (Confirmación de variables / Creación de variables), finalmente si el sistema muestra la siguiente pantalla, quiere decir que está bien. 

Pantalla mensaje Contratos vencidos y por vencer

Fecha De Contrato 

Una vez cargó la ventana emergente se podrán visualizar los contratos que tengan la fecha final, la cual es la que tiene en cuenta el sistema para llevar a la ventana emergente cuando se ingresa a la ruta.  

Campo "Fecha final"

Una vez creado un nuevo contrato y diligenciado el espacio de la fecha final, al ingresar nuevamente a la ruta, aparecerá la ventana emergente con el contrato, la información de Número de contrato, Nombre del contrato, Fecha de vencimiento, Estado y por último los días de vencimiento. 

Contrato creado

Nota. Esto es lo que se realiza con la variable "COMFA "activa 

Documentos Soporte de los Contratos 

Para esta configuración, se debe proceder de la siguiente manera: 

Ruta: Gestión administrativa / Comercial / Contratos. 

 

Ruta 

 

Configuración 

Para esta configuración ya se debe tener un contrato creado, se debe ingresar a la pestaña de Datos Generales en la sección "Datos Facturación", se debe dar clic a la palabra que está en azul en la parte inferior derecha Condiciones y Recargos. 

Condiciones y Recargos

Luego el sistema abrirá una nueva ventana "Condiciones de contratación", posteriormente continuar dando clic en la pestaña "Soportes Requerido". 

Pestaña Soportes requeridos

Se puede realizar la selección en el campo "Tipo de factura", por factura paquete o facturación cápita. 

Tipo de factura

Cuando se selecciona un tipo de factura se despliega una lista de documentos en los cuales puede crear o modificar los documentos requeridos, en la siguiente imagen podrá ver la lista de documentos que ya se encuentran creados.

 

Lista de documentos 

Los documentos que están marcados en la casilla de verificación, son los que se van a solicitar al momento de realizar la factura para poder recordar cuales son los soportes requeridos por el cliente que se deben anexar. 

Selección de documentos

 

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