Facturación por Cápita
Introducción
El presente manual ha sido elaborado con el propósito de orientar al personal administrativo y financiero en el uso adecuado de la funcionalidad Facturación por cápita dentro del sistema institucional
Esta herramienta permite generar la facturación correspondiente a una población asignada durante un período determinado, asociada a un contrato, entidad y plan previamente configurados.
El objetivo principal de este documento es guiar el proceso de generación de la factura por cápita, detallando el diligenciamiento de los datos de la factura, la configuración de la forma de facturación, el registro de productos y la gestión de las pestañas complementarias necesarias para completar el proceso.
Este manual está dirigido al personal encargado de los procesos de facturación, radicación y gestión financiera. Incluye la descripción de la ruta de acceso, el diligenciamiento de los campos obligatorios, la carga de información relacionada con ventas, ingresos y conceptos de cobro, así como el registro y posterior impresión de la factura generada. No contempla lineamientos contractuales ni disposiciones normativas externas, las cuales se rigen por las políticas institucionales vigentes.
La correcta utilización de esta funcionalidad es fundamental para garantizar la coherencia entre la población facturada, los servicios asociados y los valores generados, contribuyendo a la transparencia, trazabilidad y control del proceso financiero.
El contenido se encuentra organizado en apartados que describen la ruta de acceso y el procedimiento detallado para la generación de la facturación por cápita, facilitando una comprensión clara y estructurada de su funcionamiento.
Acceso a la funcionalidad de Facturación por Cápita
Siguiendo la ruta: Gestión Financiera > Facturación/Radicación > Ventas/Facturación
Ruta
Una vez ingresada la ruta, se encuentra la siguiente pantalla:
Pantalla ventas/facturación
De clic en la pestaña "Facturación"
Pestaña Facturación
Facturación por Cápita
La Facturación por Cápita permite generar la factura correspondiente a una población asignada, asociada a un procedimiento específico y durante un período de tiempo determinado.
De clic en el icono "Facturación por Cápita"
Ya en el panel de "Facturación por Cápita" complete los siguientes campos:
Nota. Tenga en cuenta que los campos en negrilla son de carácter obligatorio. Datos de la Factura
Mov. Facturación: Campo desplegable de única selección donde debe elegir el movimiento de facturación. Las opciones cambian de acuerdo con la entidad.
Datos de la factura
Datos forma facturación
- Entidad: Campo desplegable de única selección que permite elegir la entidad responsable del pago.
- Contrato: Campo desplegable de única selección que permite elegir el contrato asociado a la facturación.
- Cobertura o plan de beneficios: Campo desplegable de única selección que permite elegir la cobertura o plan de beneficios correspondiente.
- Plan: Campo desplegable de única selección que permite elegir el plan asociado a la facturación por cápita.
- Fecha Desde: Campo de selección de fechas para diligenciar la fecha y hora inicial del periodo a facturar.
- Fecha Hasta: Campo de selección de fechas para diligenciar la fecha y hora final del periodo a facturar.
- Población: Campo numérico para diligenciar la cantidad de población incluida en la facturación por cápita.
- Días Cápita: Campo numérico que se completa automáticamente cuando se seleccionan las fechas desde/hasta de la facturación.
- Inicio Período: Campo de selección que permite indicar que la facturación corresponde al inicio del periodo.
- Factura Periódica: Campo de selección que permite indicar que la facturación corresponde a un periodo regular.
- Fin Período: Campo de selección que permite indicar que la facturación corresponde al cierre del periodo.
Ejemplo:
Datos forma facturación
Pestaña Producto
Hecho esto, de clic en la pestaña "Producto"
- Campo Producto: Campo desplegable de única selección por medio de búsqueda ingresando al menos 4 caracteres, que permite elegir el producto a incluir en la facturación por cápita, mediante búsqueda por código o nombre.
- Campo Cantidad: Campo numérico para diligenciar la cantidad del producto que se desea facturar.
Una vez completos los campos, de clic en el botón "Agregar"
Agregar
Al hacer esto, el sistema agregará el producto en la tabla de registros, con su respectivo:
- Código
- Nombre
- Cantidad
- Valor unitario
- Valor total
Producto agregado
En algunos casos, cuando ya existe una facturación previa, se mostrará la sección ventas relacionadas, esta sección debe completarse o el sistema NO le dejará generar la facturación.
Ventas relacionadas
- Fecha Venta: Campo de selección que permite indicar que la consulta de ventas se realizará con base en la fecha de venta.
- Fecha Egreso: Campo de selección que permite indicar que la consulta de ventas se realizará con base en la fecha de egreso.
- Ciudad: Campo desplegable de múltiple selección que permite elegir la o las ciudades asociadas a las ventas a consultar.
- Sede: Campo desplegable de múltiple selección que permite elegir la o las sedes asociadas a las ventas a consultar.
- Factura Relacionada: Campo desplegable de única selección que permite elegir una factura relacionada con la facturación por cápita.
- Fecha Desde/Hasta: Campo de fechas que se bloquean automáticamente cuando se selecciona la factura relacionada.
Ejemplo:
Campos completos
Una vez completos los campos, se habilitarán las siguientes pestañas adicionales dentro de la sección:
Pestaña Tipos de atención
De clic en el botón "Cargar".
Cargar
El sistema cargará todos los tipos de atención y servicios disponibles:
Tipos de atención
Puede quitar los tipos de atención o servicios que desea mediante las casillas de verificación de la primera columna.
Pestaña Ingresos
En la pestaña "Ingresos" el sistema arrojará todos los ingresos dentro del periodo de fechas establecidas y dentro de la entidad, contrato, ciudad y sedes seleccionadas.
De clic en el botón "Cargar"
Ingresos – Cargar
Al hacer esto, el sistema carga el o los ingresos que estén disponibles para hacer su respectiva facturación:
Ingresos disponibles
Pestaña Ventas
De clic en el botón "Traer Ventas"
Traer ventas
Al hacer esto el sistema traerá las ventas del o los pacientes que están incluidos en la facturación:
Ventas
Pestaña Concepto(s) cobro
De clic en el botón "Cargar"
Aquí se mostrarán, si aplica, los conceptos de cobro asociados, como por ejemplo un copago realizado por algún paciente, el cual será descontado automáticamente en la factura.
Conceptos cobro
Pestaña Recibos de caja
De clic en el botón "Cargar"
Aquí se mostrarán, si aplica, los recibos de caja asociados de los pacientes.
Recibo de caja
Pestaña Otro(s) conceptos
En la pestaña "Otro(s) conceptos", generalmente, no se muestran conceptos adicionales.
Otros conceptos
Una vez realizado esto, de clic en el icono Guardar
Icono guardar
Al hacer esto, el sistema le notificará que los datos han sido almacenados.
Datos almacenados
De clic en el botón "Ok"
Podrá visualizar en pantalla que la facturación quedo registrada en el sistema, además de su respectivo No de factura:
No de factura
De clic en el botón "Cerrar".
Cerrar
Esta acción lo redirigirá a la pantalla principal, donde deberá ubicar la facturación realizada mediante el número correspondiente y hacer clic en el botón Imprimir.
Imprimir facturación
Related Articles
Cambios Impresion Factura Capita
Introducción La pantalla de Facturación por Cápita permite gestionar y generar facturas relacionadas con los planes de cápita de los pacientes dentro del sistema de salud. Este tipo de facturación se utiliza para cubrir los costos de atención médica ...Numero de Póliza Informe Ventas-Facturación Ingreso por Pacientes
Introducción En el marco de la mejora continua y la optimización de los procesos administrativos y financieros, se han implementado ajustes clave en el sistema para fortalecer la gestión de datos y la presentación de reportes. Entre las ...Numero de Póliza Informe Ventas-Facturación Ingreso por Pacientes
Introducción En el marco de la mejora continua y la optimización de los procesos administrativos y financieros, se han implementado ajustes clave en el sistema para fortalecer la gestión de datos y la presentación de reportes. Entre las ...Mejora en campo Tipo movimiento facturación
Introducción El campo "Tipo Movimiento Facturación" es un elemento fundamental en la configuración de contratos dentro del sistema, ya que define el tipo de facturación que se aplicará a las transacciones asociadas. La correcta selección de este ...Control de Facturación Frente a Pagos
Introducción El módulo de Facturación del sistema de gestión permite la administración y validación de los conceptos de cobro asociados a los recibos de caja. Dentro de este proceso, se registran y verifican valores correspondientes a pagos como ...